臺積電

奇景光電

獲悉，天風國際證券分析師郭明錤周叁表示，奇景光電(HIMX.US)正成爲台積電(TSM.US)人工智能和矽光子學計劃的“關鍵”受益者。郭明錤寫道：“感謝COUPE(台積電的矽光子學計劃)，奇景光電准備在未來幾年強勁擴張。我估計，2026 - 2028年，Himax的收入將分別達到11.6億美元、14.2億美元和24億美元左右(市場預期2026年爲11.1億美元)，每股收益約爲1.00美元、1.60美元和3.40美元(市場預期2026年爲0.80美元)。”

郭明錤解釋說，第一代COUPE已經完全開發出來，並且在台積電的開發技術中獲得“最高優先級”。郭明錤補充說，量産驗證已經在進行中，第二代量産驗證預計將于2026年上半年開始，奇景光電有望從中受益，因爲它是兩代微透鏡陣列的獨家供應商。

台積電和英偉達(NVDA.US)對矽光子學時間線的看法可能相互矛盾——台積電認爲矽光子學的量産可能在1-1.5年左右，而英偉達認爲可能需要幾年時間——郭明錤補充說，如果能按時量産，英偉達的Rubin系列GPU可能會使用COUPE。

另外，郭明錤指出，AMD (AMD.US)可能是第一個采用COUPE的台積電客戶，繼續其“積極使用台積電先進技術的趨勢”。